生物发酵链涉及哪些化工品
下面是小编为大家整理的生物发酵链涉及哪些化工品,供大家参考。
目录 生物发酵链涉及哪些化工品？
................................................................................................................. 3 图表目录 图
1 ：生物化工产业下分子行业
................................................................................................................................................ 3
图
2 ：生物发酵制备大宗化工品产业链
.................................................................................................................................... 4
图
3 ：中国乙醇表观消费量维持稳定
........................................................................................................................................ 4
图
4 ：中国乙醇产能产量及开工率
............................................................................................................................................ 4
图
5 ：
2020
年中国甲醇下游消费结构
...................................................................................................................................... 5
图
6 ：中国甲醇供需情况
........................................................................................................................................................... 5
图
7 ：中国乳酸下游消费结构
................................................................................................................................................... 5
图
8 ：中国乳酸消费量和产量
................................................................................................................................................... 5
图
9 ：
2016
年中国糖醇及其结构占比
...................................................................................................................................... 6
图
10 ：中国功能性糖醇产量
..................................................................................................................................................... 6
图
11 ：全球饲料用氨基酸市场需求量稳步增长
...................................................................................................................... 6
图
12 ：中国氨基酸产量情况
..................................................................................................................................................... 6
图
13 ：生物法酵制备长链二元酸和二元胺
.............................................................................................................................. 7
图
14 ：中国聚酰胺行业产能产量开工率
.................................................................................................................................. 7
图
15 ：中国聚酰胺需求量及进口依存度
.................................................................................................................................. 7
图
16 ：全球生物农药销售额及增速
......................................................................................................................................... 8
图
17 ：全球生物农药分地区销售额占比（ 2019
年）
............................................................................................................ 8
图
18 ：全球生物农药占整体农药销售额比例
.......................................................................................................................... 9
图
19 ：全球生物农药分品种销售额占比（ 2018
年）
............................................................................................................ 9
图
20 ：香精香料产业链
............................................................................................................................................................. 9
图
21 ：全球香精香料市场规模（亿美元）
........................................................................................................................... 10
表
1 ：生物发酵工业产业及相关公司
........................................................................................................................................ 3
表
2 ：生物农药分类及主要品种
................................................................................................................................................ 8
生物发酵链涉及哪些化工品？
生物发酵产 业 产品复杂， ， 涉及上市公司数 量 众多 。
生物发酵产业是指利用生物反应过程，将原材料（糖、蛋白质和生物质）等材料制备成最终的目标产物过程。按照下游终端产品分类，生物发酵产业可以分为化学原料、氨基酸、有机酸、淀粉糖、多元醇、酶制剂、酵母等多个细分子行业，行业规模庞大，细分子行业复杂。与化工行业相关生物发酵产业主要包括 大 宗化工品、 糖 醇、维 生素 & 氨基酸 、 长链二元酸、 生 物农药和香 精 香 料 等产品。
生物质化学 品 将会是绿色环保的发展方向 ， 其能量 来 自植物吸收的太阳能 ， 碳骨 架 来自于空气中的 二 氧化碳 ， 是太阳能的吸收器 与 储存器 ， 能够生成丰富的有 机 产品 ， 满足发展所 需 的能 源 和 物 质 基 础。
碳 中和 政 策出 台 后 ， 生 物 质 发 酵 产业 将 面临 长 足 发 展 动 力 。
图
1：生物化工产业下分子行业
生物转化
产物
资料来源：中国淀粉工业协会，
表
1：生物发酵工业产业及相关公司
大宗化工品
乙醇、甲醇、乳酸、聚乳酸等 金丹科技、中粮科技等 麦芽糖醇、赤藓糖醇 保龄宝、华康生物、三元生物（拟上市）维生素、氨基酸 新和成、东北制药、梅花生物、阜丰集团 精细化工品 长链二元酸、戊二胺、生物基聚 凯赛生物
酰胺
生物农药 利民股份
香精香料 青松股份、爱普股份 资料来源：
Wind ，
注：因生物发酵产业非常庞大，因而本文筛选出较为值得关注的赛道及相关上市公司
行业
产品
相关企业
生物发酵产业
化学原料 氨基酸 有机酸 淀粉糖 多元醇 酶制剂 酵 母 其 他 生物质类
目标产物
原材料糖类
蛋白质类
1. 大宗化工品 ：
生物质产品种类较多，替代 空 间较大
生物发酵法制备大宗化工品具备流程简单，生产成本较低的特点，同时能够减轻对化石能源的依赖，提升基础化工产品和燃料的自给率。传统的生物发酵产业通常采用粮食淀粉作为原料，对粮食的安全性保障存在一定威胁，新型的生物质发酵制备大宗品的方式能够利用木薯、甘蔗和玉米作为原料，原料成本低廉且来源广泛。
图
2：生物发酵制备大宗化工品产业链
资料来源：中国淀粉工业协会，
乙醇：
需 求 稳 定， 供 应过剩 。
乙醇是重要的基础化工原料，主要通过生物发酵法制备，成本低廉。乙醇产品能够作为车用燃料的添加剂，改善汽油燃烧特性，同时降低对化石能源的依赖度。目前我国乙醇表观消费量维持在 850 万吨左右，而总产能维持在 1500万吨左右，中国乙醇行业整体处于供过于求状态。
图
3：中国乙醇表观消费量维持稳定 图
4：中国乙醇产能产量及开工率
中国乙醇表观消费量（万吨）
同比（右)
产能（万吨/年）
产量（万吨）
开工率（右）
1000
900
800
700
600
500
2016 2017 2018 2019 2020
12%
8%
4%
0%
-4%
-8%
2500
2000
1500
1000
500
0
2016 2017 2018 2019 2020
60%
55%
50%
45%
40%
资料来源：卓创资讯，
资料来源：卓创资讯，
甲醇 ：
烯烃 需 求 紧 俏 ， 生 物 质 未来 或 成发 展 方 向 。
甲醇同样也是重要的基础化工原料，既可以作为中间体合成乙烯，也能直接作为燃料燃烧，需求保持稳步增长，中国每年仍需进口较多甲醇。目前国内制备甲醇的方式仍主要以煤制和石油制为主，未来受到碳中和政策抑制，生物发酵制备甲醇或成为发展的重要方向。
淀粉 木薯甘蔗玉米 生物转化 乙醇 甲醇
乳酸
图
5：2020 年中国甲醇下游消费结构 图
6：中国甲醇供需情况
产能（万吨/年）
产量（万吨）
烯烃
MTBE
醋酸 二甲醚其他
10000
8000
6000
4000
2000
80%
60%
40%
20%
0
2016
2017
2018
2019
0%
2020
资料来源：卓创资讯，
资料来源：卓创资讯，
乳酸 ：
下游消费 增 长 ， 供给日趋紧张 。
中国乳酸下游主要用于生产食品饮料，占比达到 70.4%，其次是用于生产聚乳酸，占比达到 12.2%。一方面，随着下游食品饮料需求量快速增长，乳酸需求保持快速增长。另一方面，随着国家推行环保政策，聚乳酸作为可降解塑料的重要品种，需求有望快速放量，增速远高于食品饮料需求增速，聚乳酸在乳酸消费占比有望逐步提升，贡献明显增量。供给端，受到环保趋严影响，现有企业生产和产能扩张面临一定限制，因此导致中国乳酸整体供给趋紧。金丹科技是国内乳酸行业龙头企业，具备 12.8 万吨/年乳酸产能，产能占比达到 60%以上。
图
7：中国乳酸下游消费结构 图
8：中国乳酸消费量和产量
中国乳酸产量（万吨）
中国乳酸表观消费量（万吨）
16
食品饮料
12 聚乳酸
工业用途
8
医药和个护
4 0 2015 2016 2017 2018 资料来源：前瞻经济学人，
资料来源：前瞻经济学人， IHS
Markit ，
2. 糖醇：需求 稳 步增长，未来发展可期
通过木薯或者甘蔗等产品进行发酵，企业能制备具备甜味特性的低卡的糖醇产品。糖醇类产品下游主要应用于护肤品和食品饮料，下游市场需求稳步增长，带动整体需求量稳步增长。2016 年中国山梨糖醇构筑主要需求，占比高达 83.3%，麦芽糖醇和木糖醇分别占比
8.8%和
3.8%。从功能性糖醇产量看，近些年中国糖醇产量稳定在
150 万吨左右，产量保持稳定。虽然糖醇市场产量保持稳定，但近些年来部分新型糖醇产品产量保持高速增长。华康股份是糖醇类市场行业龙头，主营产品包括麦芽糖醇、木糖醇和山梨糖醇，国内诸如三元生物、保龄宝和诸城东晓在赤藓糖醇有市场布局，形成独特制备优势。
表观消费量（万吨）
开工率（右）
图
9：2016 年中国糖醇及其结构占比 图
10：中国功能性糖醇产量
中国功能性糖醇产量（万吨）
200
山梨糖醇麦芽糖醇木糖醇 甘露糖醇其他
160
120
80
40
0 2013 2014 2015 2016 2017
资料来源：华康股份招股说明书，
资料来源：华康股份招股说明书，
3. 氨基 酸 & 维 生素：需求稳步增长，供给存 在 过剩
氨基酸市场 ：
通常通过玉米发酵制备谷氨酸、赖氨酸和苏氨酸等氨基酸产品，氨基酸产品下游主要应用于饲料、食品、医药和美妆行业。随着下游需求量稳步增长，氨基酸整体市场规模稳步增长。2018 年，中国氨基酸总产量超过 300 万吨，占世界总产量 70%以上。行业供给侧存在一定过剩，且随着竞争加剧，环保因素抬升生产成本，行业内部分盈利能力较小的企业在逐步退出市场。
同时， 部 分维生素产品 ， 如维生素
C ，也 可 以通过发酵工艺制备 ， 生产成本较为 低 廉。
图
11：全球饲料用氨基酸市场需求量稳步增长
图
12：中国氨基酸产量情况
中国氨基酸产量（万吨）
同比（右)
500
400
300
200
100
30%
20%
10%
0%
0 2011 2012 2013 2014 2015 -10%
资料来源：百料汇，
资料来源：中国淀粉工业协会，
4. 长链二元 酸 & 二元胺：需求稳步增长，市 场 规模可观
传统的长链二元酸和二元胺产品属于合成壁垒较高的产品，反应过程较为复杂，生产成本较高。生物发酵法制备长链二元酸和二元胺可以大规模、定向化和规模化生产，有助于降低企业生产成本。
图
13：生物法酵制备长链二元酸和二元胺
资料来源：凯赛生物招股说明书，
随着我国汽车工业和电子电器行业快速发展，我国聚酰胺需求快速增长，拉动相关二元酸和二元胺需求快速增长。生物发酵工艺有望打破国外对二元酸和二元胺的技术垄断，实现弯道超车。
图
14：中国聚酰胺行业产能产量开工率 图
15：中国聚酰胺需求量及进口依存度
600
500
400
300
200
100
产能（万吨）
产量（万吨）
开工率（右）
80%
60%
40%
20%
500
400
300
200
100
进口量（万吨）
需求量（万吨）
进口依存度（右）
60%
40%
20%
0 0% 2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
0 0% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
资料来源：凯赛生物招股说明书，
资料来源：凯赛生物招股说明书，
5. 生物农药：
未 来前景广阔
生物农药指用来防治病、虫、草等有害生物的生物活体及其代谢产物和转基因产物...
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